Die neue Übertragungsfunktion im Überblick — die Details zum Nachlesen finden Sie im Artikel darunter.
Bei Umstrukturierungen sollen Ziele oft von einem Team in ein anderes wandern — etwa wenn Teams zusammengelegt, aufgeteilt oder neu zugeschnitten werden. Mit den neuen Bereichen „OKRs übertragen" und „Geplante Übertragungen" in den OKR-Einstellungen erledigen Sie das zentral, gesammelt und auf Wunsch zeitgesteuert.
Wo finde ich die Funktion? Im Admin-Bereich → Einstellungen → OKR Einstellungen → Tabs „OKRs übertragen" und „Geplante Übertragungen". Die Funktion steht auschliesslich Admins zur Verfügung.
1. Die Übersicht: Alle Ziele teamübergreifend
Im Bereich OKRs übertragen („Übertragungen der Zielverantwortung") sehen Sie alle Ziele Ihrer Organisation an einem Ort. Zu jedem Ziel werden angezeigt:
Besitzer:innen — die verantwortliche Person mit ihrer Rolle
Besitzer:innen-Status — ob die Person noch im Team ist („Im Team" / „Nicht im Team")
Ziel und Team — das Ziel selbst und das Team, zu dem es aktuell gehört
Status — der aktuelle Zielstatus (z. B. „Offen")
Übertragung geplant — falls bereits eine Übertragung ansteht: Zielteam und Stichtag
Über die Suche und den Filter Besitzer:innen-Status grenzen Sie die Liste gezielt ein — zum Beispiel auf alle Ziele die einer bestimmten Person oder einem bestimmten Team angehören.
2. Ziele übertragen — Schritt für Schritt
2.1 Ziele auswählen: Haken Sie die gewünschten Ziele per Checkbox an — einzeln oder alle auf einmal. Es erscheint die Aktionsleiste mit den Optionen „Übertragung planen", „Übertragung abbrechen" und „Archiv".
2.2 Übertragung starten: Klicken Sie auf „Übertragung planen". Im Dialog wählen Sie das Zielteam („Bis") und legen den Zeitpunkt fest. Sie entscheiden zwischen „Jetzt übertragen" (sofortige Ausführung) und „Planen für…" mit einem Stichtag Ihrer Wahl — ideal für Reorganisationen zum Monats- oder Quartalswechsel. Dort ist es auch mäglich einen User zu wählen der bei erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Übertragung der Ziele informiert wird. Der Default ist hier die Person, die die Übertragung plant. Die Benachrichtigung, ist als solche gestaltet und nicht für die Zielbesitzerin oder den Team-Lead gedacht.
2.3 Bestätigen: Mit „Bestätigen" wird die Übertragung ausgeführt bzw. eingeplant. Geplante Übertragungen erscheinen anschließend in der Spalte „Übertragung geplant" sowie im Tab „Geplante Übertragungen".
3. Was bei einer Übertragung passiert
Ziele und Schlüsselergebnisse wandern gemeinsam in das Zielteam.
Verantwortliche bleiben verantwortlich — auch wenn sie kein Mitglied des Zielteams sind. In diesem Fall werden sie mit „Nicht im Team" markiert, damit die empfangende Teamleitung die Verantwortung klären kann (neu zuweisen oder archivieren).
Bedingungen werden am Stichtag erneut geprüft: Die Übertragung wird nur ausgeführt, wenn das Zielteam und die Ausgangsziele zum Stichtag noch bestehen. Ist eine Bedingung nicht erfüllt, wird die Übertragung übersprungen — und Sie werden benachrichtigt.
4. Geplante Übertragungen verwalten
Im Tab Geplante Übertragungen sehen Sie alle ausstehenden Team-zu-Team-Übertragungen mit Stichtag, beteiligten Teams, Anzahl der Ziele und der Person, die sie erstellt hat. Pro Übertragung stehen drei Aktionen zur Verfügung:
Datum bearbeiten — den Stichtag verschieben
Jetzt ausführen — die Übertragung sofort durchführen, ohne auf den Stichtag zu warten
Abbrechen — die geplante Übertragung verwerfen
Häufige Fragen
Werden Schlüsselergebnisse einzeln übertragen?
Nein. Ziele und ihre Schlüsselergebnisse werden immer zusammen übertragen.
Was passiert, wenn die verantwortliche Person nicht im Zielteam ist?
Sie bleibt verantwortlich und wird mit „Nicht im Team" markiert. Die Teamleitung des Zielteams kann das Ziel anschließend neu zuweisen oder archivieren.
Was passiert, wenn das Zielteam am Stichtag nicht mehr existiert?
Die Bedingungen werden zum Zeitpunkt der Übertragung erneut geprüft. Besteht das Zielteam oder eines der Ausgangsziele nicht mehr, wird die Übertragung übersprungen und Sie werden benachrichtigt.
Kann ich eine geplante Übertragung noch ändern?
Ja — bis zum Stichtag können Sie das Datum bearbeiten, die Übertragung sofort ausführen oder sie abbrechen.
Wer kann Übertragungen durchführen? Die Funktion befindet sich im Admin-Bereich (Admin-Bereich → Einstellungen → OKR Einstellungen) und steht Admins zur Verfügung.
Bei Fragen zur Übertragungsfunktion wenden Sie sich jederzeit an unser Team.